人工智能又迎标志性事件
上周市场整体呈现震荡格局,上证指数小幅上涨0.34%。行业板块方面电子、军工、机械领涨,传媒、房地产、建筑领跌。市场成交额明显回落,5天均不到万亿元,北向资金则是有16.91亿元的净流出。
来源:Wind
市场担忧的因素可能还是更多来自海外。一方面是美债违约的问题,美国债务上限谈判代表周五中断了第二轮谈判,没有取得突破。
据芝商所的利率观察工具,美有关部门6月不加息的概率仍为84.5%,而加息25个基点的概率为17.4%。
近期离岸、在岸人民币相继跌破7关口,不过监管层有大量的手段和工具维护市场平稳,另外中国经济整体仍处于复苏中,而美有关部门加息周期基本结束,对于汇率稳定都是利好。
市场虽然短期有所调整,但是在经济持续复苏为A股上行提供有力支撑的背景下,流动性也相对宽松。A股短期调整或带来投资机会,后续行情或可积极看待。
国内的一个大事件,是中国-中亚峰会5月18日至19日在西安举行,会议达成54项合作共识和倡议,包括加强共建“一带一路”倡议、同中亚五国倡议和发展战略对接、完善交通基础设施以及推进中国-中亚铁路运输等。
据兴业证券统计,八大建筑央企及四大国际工程企业2022年以来累计公告在中亚五国新签项目32个,合计金额219亿元以上,未来中亚地区基建工程有望放量,八大央企、国际工程企业以及西部地区地方国企有望长期受益。
今年1-4月国内基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长8.5%,保持较快增长。其中,铁路运输业投资增长14.0%,水利管理业投资增长10.7%,道路运输业投资增长5.8%,公共设施管理业投资增长4.7%。
截至5月19日,根据wind统计,新增有关部门专项债已经达到约1.81万亿元,约占2023年有关部门专项债券额度的比例约47.75%,基建项目具备资金支撑。在地产仍然存在一定压力的背景下,基建仍然将在稳定增长中扮演关键角色,可以关注基建ETF(159619)的投资机会。
上周人工智能领域,又有了新的标志性事件。周四OpenAI发布IOS版ChatGPTAPP(同时官宣安卓版APP正在开发中),上线后迅速跻身APPStore免费榜前列。IOS版ChatGPT下载应用是免费的,但会提供APP内售价19.99美元的“ChatGPTPlus”付费项目,以开启性能更强的GPT4大模型使用权限。
智能手机已经成为人们使用时间最长的终端,对于人工智能大模型的用户来说,通过APP来使用也会更便捷。同时,智能手机作为社交、购物、支付、阅读和娱乐等刚需应用的主要载体,已经成为海量交互数据的入口,为大模型提供源源不断的优质数据。
此外,英伟达CEO黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能,即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统,例如机器人、自动驾驶汽车、聊天机器人等。
在特斯拉2023年股东大会上,特斯拉视频展示了其人形机器人Optimus的最新进展,Optimus已经拥有电机转矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以及物体操纵能力。同时,有关人员表示Optimus未来将能够在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,将会成为特斯拉主要的长期价值来源。
整体来看,目前人工智能大模型的应用范围更广更深,各家大模型已经逐步形成自己的生态。短期相关板块上涨较多,可以考虑遇调整布局模型、算法相关的软件ETF(515230),以及算力领域对应的通信ETF(515880)、芯片ETF(512760)。
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本文源自资本邦
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